ما هي روبوتات التداول و ما فائدتها ؟

في عالم التداول المالي متسارع الخطى ظهر التداول بالروبوتات (المعروف أيضًا باسم التداول الآلي أوالتداول الخوارزمي) كأداة قوية وتقنية متطورة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات التداول وتنفيذها بشكل مستقل . روبوتات التداول هي برامج كمبيوترية مصممة لتتبع أسواق الفوريكس وتحليل البيانات المالية وتنفيذ صفقات تداول نيابة عن المتداولين. تتميز هذه الروبوتات بقدرتها على العمل بسرعة ودقة فائقة، مما يجعلها قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق بشكل أسرع من أي متداول بشري

ما هي روبوتات التداول ؟

روبوتات التداول هي برامج آلية تقوم بالتداول كلياً أو جزئياً وفقًا لمعايير محددة. يفتحون ويغلقون المراكز أو يعطون إشارات فقط.

يمكن للروبوتات التداول بشكل مستقل تمامًا أو ببساطة إعطاء إشارات للمتداول. إنهم يعملون باستخدام خوارزميات محددة مسبقًا ويساعدون على تجاهل مشاعر المتداول عند التداول

كيف تعمل روبوتات التداول؟

يختار المتداول أولاً معايير إستراتيجية التداول الخاصة به. ثم يقوم بإدخال شروط التداول التي يريدها، ويبدأ الروبوت في التداول وفق كل هذه الشروط.

بعد ذلك، يتحكم المتداول في الروبوت ويقوم بتعديل الشروط وفقًا لرحلته في التداول. في حالة تغير ظروف السوق أو عدم عمل الروبوت بشكل صحيح، يمكن للمتداول إيقاف تشغيل الروبوت في أي وقت.

تاريخ روبوتات التداول و الأتمتة في العالم المالي

ظهرت أولى روبوتات التداول البدائية في الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت مجرد نظم تتبع قواعد تداول بسيطة. كانت قدرات هذه الروبوتات المبكرة محدودة للغاية، لكنها مهدت الطريق لأنظمة أكثر تطورًا يمكنها تحليل كميات هائلة من بيانات السوق واتخاذ قرارات تداول بناءً على استراتيجيات معقدة.

أحدث تطور الذكاء الاصطناعي ( AI )  وتقنيات التعلم الالي ( ML ) في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين ثورة أخرى في مجال روبوتات التداول. يمكن لهذه الأنظمة المتقدمة الآن التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والتعلم من تجاربها، مما يجعلها أكثر فعالية في تحديد فرص التداول المربحة.

أصبحت روبوتات تداول الفوركس اليوم جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي، حيث يستخدمها المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط وحتى المتداولون الأفراد. لقد غيرت الروبوتات الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقات بشكل ثوري، مما أدى إلى إدخال مستوى أعلى من السرعة والكفاءة وصنع القرار لم يكن ممكنًا تحقيقه من قبل

ما هي أنواع روبوتات التداول ؟

روبوتات شبه آلية (مستشارون خبراء) : هذا الروبوت لا يتصرف بشكل مستقل، ولكنه يعطي إشارات فقط عن وقت شراء الأصول أو بيعها. القرار النهائي لفتح أو إغلاق مركز يعود دائمًا إلى المتداول.

روبوتات أوتوماتيكية بالكامل : تتداول الروبوتات المؤتمتة بالكامل بشكل مستقل تمامًا، دون تدخل المتداول. تقوم هذه الروبوتات بفتح وإغلاق المراكز بنفسها، وتضع أهداف وقف الخسارة وجني الأرباح و بشكل عام، يتحكم المتداول هنا فقط في عمل الروبوت، ويقوم بإجراء تغييرات على الشروط، وإذا لزم الأمر، يقوم بإيقاف تشغيل الروبوت.

مزايا روبوتات التداول

• الامتثال الدقيق للنظام: على عكس البشر، لا يمكن أن يكون روبوت التداول خائف أو متحمس، متردد أو متهور. إنه لا يشعر بأي مشاعر في السوق ولا يتأثر بالمعنويات. يتبع الروبوت النظام دائمًا، بغض النظر عن أي شيء. عندما يعتمد على نظام تداول قوي، سيحقق الروبوت أرباحًا باستمرار.
• تحليل سريع للبيانات: روبوت التداول هو في الأساس برنامج كمبيوتر يمكنه إجراء التحليل الفني بسهولة وسرعة، ويمكنه أيضًا التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.
• التداول المتزامن لأدوات متعددة: إذا كان نظام التداول يتطلب التداول بأكثر من أداة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة التحليل، لأنه في هذه الحالة يتعين على المتداول التبديل بين الأدوات. يقوم روبوت التداول بمعالجة البيانات من مصادر مختلفة بسهولة، مع الحفاظ على تحليل عالي الجودة.
• كفاءة وسرعة: روبوت التداول يمنح المتداولين فرصة تعيين صفقات سريعة وفعالة. إذا كنت تتداول يدويًا، فقد يستغرق الأمر دقائق أو حتى ساعات لتنفيذ صفقة واحدة. ولكن مع الروبوت، ستقوم بذلك بسرعة عالية، بالإضافة إلى ذلك، تساعدك روبوتات التداول على رؤية الفرص بشكل أسرع

عيوب روبوتات التداول

• لا تفهم روبوت التداول تحليل معنويات السوق
• لا تضع روبوتات التداول الأخبار والتحليل الأساسي في الحسبان عند التداول : من أجل التداول بفعالية، يجب على المرء استخدام التحليل الأساسي بالإضافة إلى التحليل الفني. هناك أوقات تحتاج فيها البيانات الفنية إلى استكمالها بتقييم عام للسوق، وليس فقط بالمؤشرات الفنية. الروبوتات ببساطة لا يمكنها فعل ذلك.
• العمل غير الدقيق لروبوتات التداول عندما تتغير ظروف السوق.
• آليات عمل غير واضحة : لا يستطيع المتداول دائمًا فهم كيفية عمل الروبوت ما لم يكن مبرمجًا
• الفيروسات و الأعطال : الروبوت هو برنامج حاسوبي ومن الممكن أن يصاب بفيروس مثله مثل بقية البرامج وحينها قد يتسبب في خسائر فادحة من إصدار أوامر غير مناسبة وتعطيله في أوقات حرجة بالاضافة للأعطال التي من الممكن أن تصيبه

إعداد وتخصيص روبوت التداول

بعد اختيار روبوت التداول المناسب ، فإن الخطوة التالية هي إعداده بشكل صحيح وتخصيصه للحصول على أداء مثالي:

• ربط الحساب : قم بربط روبوت التداول بحسابك للتداول باستخدام الأذونات المناسبة لتنفيذ الصفقات نيابة عنك
• تكوين المعلمات : قم بتخصيص معلمات الروبوت ، مثل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ، لتتماشى مع استراتيجيتك في التداول
• بروتوكولات إدارة المخاطر : قم بإنشاء بروتوكولات إدارة المخاطر ، مثل تحديد حجم المراكز وتنويع الأصول ، للحد من الخسائر المحتملة.
• المراقبة والاختبار : قم بمراقبة أداء الروبوت باستمرار لإجراء التعديلات حسب الحاجة والتأكد من أنه يظل فعالًا في ظل ظروف السوق المتقلبة باستمرار.

الاختبار الخلفي والتحسين المستمر

يعد الاختبار الخلفي والتحسين عملية لا غنى عنها في تطوير روبوت التداول المستمر وتقييمه:

• الاختبار الخلفي : استخدم البيانات التاريخية لاختبار أداء الروبوت على مدار فترات السوق المختلفة لتقييم فعاليته وتحديد نقاط ضعفه المحتملة.
• التحسين المستمر : قم بتحسين معلمات الروبوت واستراتيجياته بناءً على نتائج التي تحصل عليها من الاختبار الخلفي لتحسين أدائه والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
• مقاييس الأداء : استخدم مقاييس الأداء الأنسب، مثل نسبة الربح إلى الخسارة ، لتقييم فعالية الروبوت بشكل عام.